Migrer de Pipedrive vers HubSpot : ce qui passe, ce qui se perd
Migration Pipedrive vers HubSpot : pipelines, affaires, activités, e-mails, champs personnalisés, automatisations à refaire et adoption des commerciaux.
Passer de Pipedrive à HubSpot est une migration de données simple en apparence et exigeante sur un point précis : l'adoption des commerciaux. Pipedrive est conçu autour de l'affaire et du pipeline visuel. HubSpot est conçu autour du contact, de l'entreprise et de l'ensemble du cycle de vie. Cet article détaille ce qui passe sans difficulté, ce qui se reconstruit et ce qui se perd.
Qu'est-ce qu'une migration de Pipedrive vers HubSpot ?
Une migration de Pipedrive vers HubSpot est le transfert de vos personnes, organisations, affaires et activités vers le modèle contact, entreprise et transaction de HubSpot, accompagné de la reconstruction de vos pipelines et automatisations. La différence de modèle impose un mapping soigné : l'affaire n'est plus le centre de l'outil, le contact l'est.
Quels objets Pipedrive deviennent quels objets HubSpot ?
| Dans Pipedrive | Dans HubSpot | Point d'attention |
|---|---|---|
| Personnes | Contacts | Dédoublonner par e-mail |
| Organisations | Entreprises | Rattacher les contacts aux bonnes entreprises |
| Affaires | Transactions (deals) | Reproduire les étapes et les probabilités |
| Leads (boîte de leads) | Contacts ou transactions précoces | À décider selon votre process |
| Activités (appels, tâches, réunions) | Activités et tâches | Rattacher à l'enregistrement associé |
| Notes | Notes | Se migrent bien |
| Produits | Produits | Selon l'usage dans les affaires |
| Champs personnalisés | Propriétés personnalisées | Adapter les types de champs |
La question à trancher dès le départ : une affaire Pipedrive avec une personne et une organisation devient, dans HubSpot, une transaction associée à un contact et à une entreprise. Si votre base contient des affaires sans organisation, il faut prévoir comment les rattacher.
Pipelines, étapes et champs : ce qui passe sans douleur
- Les pipelines et les étapes se recréent proprement. C'est même l'occasion de les simplifier : beaucoup de pipelines Pipedrive accumulent des étapes jamais utilisées.
- Les champs personnalisés se transfèrent vers des propriétés, avec une vigilance sur les listes déroulantes (valeurs à harmoniser) et les champs de type adresse ou fourchette.
- Les personnes, organisations et affaires se migrent avec leurs associations, à condition que les identifiants de rapprochement soient nettoyés avant.
- Les propriétaires de chaque enregistrement sont conservés si les utilisateurs existent déjà dans HubSpot.
Pour éviter les doublons à l'import, la méthode est détaillée dans importer ses données dans HubSpot sans créer de doublons.
Ce qui demande du travail ou se perd
Il vaut mieux l'écrire noir sur blanc avant la bascule.
- Les activités passées se migrent, mais leur rattachement doit être contrôlé. Un appel orphelin n'a aucune valeur.
- Les e-mails synchronisés ne suivent pas toujours. La reprise de l'historique dépend de la manière dont ils ont été stockés. En pratique, on reconnecte les boîtes des commerciaux à HubSpot pour la suite et l'on archive l'ancien historique.
- Les automatisations Pipedrive ne se copient pas. Elles sont inventoriées, puis réécrites sous forme de workflows HubSpot.
- Les rapports et objectifs sont reconstruits dans HubSpot avec les nouvelles propriétés.
- Les modules complémentaires de Pipedrive (documents, campagnes, projets) n'ont pas toujours d'équivalent direct. Il faut les lister et décider de leur remplacement.
Comment se déroule le projet ?
- Inventaire : pipelines, champs, automatisations, intégrations, volumes.
- Mapping et nettoyage : correspondance des champs, doublons, valeurs de listes.
- Paramétrage de HubSpot : pipelines, propriétés, rôles, connexions aux outils.
- Migration d'essai sur un échantillon, validée par quelques commerciaux.
- Double run court, avec une date de fin fixée à l'avance.
- Bascule : Pipedrive en lecture seule, import final, coupure des intégrations.
- Accompagnement des équipes pendant les premières semaines.
Pour une équipe commerciale de petite taille avec peu de personnalisation, comptez en général 2 à 4 semaines. Avec plusieurs pipelines et des automatisations nombreuses, comptez 4 à 6 semaines, et davantage si des intégrations sont reconstruites en même temps. Ce sont des repères prudents, pas un engagement : tout dépend du temps que vos équipes peuvent consacrer à la validation.
L'adoption des commerciaux : le vrai risque
Les commerciaux qui aiment Pipedrive apprécient sa simplicité. HubSpot offre plus de possibilités, donc plus de champs, plus d'écrans et plus de façons de mal faire. Trois mesures réduisent ce risque :
- Limiter les champs obligatoires à ce qui sert à décider ou à relancer.
- Construire des vues commerciales simples : mes affaires, mes tâches du jour, mes relances en retard.
- Former sur des cas réels, avec les affaires de chacun, plutôt que sur une démonstration générique.
Si l'adoption est déjà un sujet chez vous, lisez pourquoi vos commerciaux n'utilisent pas le CRM avant de lancer le projet.
Combien coûte la migration ?
Chez Stak*, une migration vers HubSpot coûte entre 3 000 et 15 000 € HT. Le bas de la fourchette correspond à un Pipedrive simple, un seul pipeline et peu d'historique. Le haut correspond à plusieurs pipelines, des automatisations nombreuses, des intégrations à reconnecter et une reprise d'activités étendue. Les licences HubSpot sont un poste distinct. Pour comparer les deux outils avant de décider, voir HubSpot ou Pipedrive pour une PME ou une ETI.
Questions fréquentes
Faut-il vraiment quitter Pipedrive ?
Pas toujours. Si votre équipe vend avec un cycle court, utilise bien l'outil et n'a pas besoin de marketing automation ni de reporting transversal, Pipedrive peut rester le bon choix. La migration se justifie quand vous voulez relier marketing, ventes et service dans un même système.
Les affaires perdues et gagnées sont-elles migrées ?
Oui, c'est même recommandé pour conserver l'historique de conversion. Elles arrivent avec leur statut final, leur montant et leur motif de perte si celui-ci est bien renseigné.
Peut-on tester avant de basculer ?
Oui. La migration d'essai sur un échantillon permet de valider le mapping avec les commerciaux avant l'import complet.
Que devient mon abonnement Pipedrive ?
Il continue de courir selon son contrat. Prévoyez de le résilier après une période de lecture seule, une fois la bascule validée.
Combien de temps dure le double run ?
Quelques jours à deux ou trois semaines, selon la taille de l'équipe. Il doit avoir une date de fin décidée dès le début, sinon il s'éternise.
Passer à l'action
Pour cadrer votre projet, consultez notre page migration CRM vers HubSpot ou notre offre agence CRM. Vous pouvez aussi réserver un diagnostic gratuit de 30 minutes : nous examinons votre Pipedrive et vous disons franchement si la migration est pertinente.